Subordinuotos obligacijos įskaičiuojamos į antro lygio kapitalą, tad išnaudojant didesnę jo bazę bankas turės daugiau galimybių augti bei didinti grąžą akcininkams, penktadienį pranešė bankas.
Šiaulių banko rinkų ir iždo departamento direktorius Tomas Varenbergas sako, kad augantis bankas dažniau žengia į tarptautines rinkas, tačiau tai pirmoji tarptautinėse rinkose išplatinta emisija, sulaukusi didesnio dėmesio nei tikėtasi.
„Pritrauktos lėšos padės augančiam bankui išlaikyti skolinimo Lietuvos verslui apimtis, pasiekti efektyvią kapitalo struktūrą, tenkinti priežiūros institucijos reikalavimus bei išlaikyti dividendų politikos tęstinumą“, – pranešime sakė T. Varenbergas.
Obligacijas bankas galės išpirkti anksčiau laiko po penkerių metų arba nustatyti naują palūkanų normą, kuri bus sudaryta iš fiksuotos ir kintamos dalies. Obligacijų išpirkimo data 2033 metų birželio 22 diena.
Obligacijos išleistos pagal Šiaulių banko 100 mln. eurų subordinuotų obligacijų programą. kurią birželio 13 dieną patvirtino Lietuvos bankas. Jos bus listinguojamos „Nasdaq Vilnius“ skolos vertybinių popierių sąraše.
Tarptautinė reitingų agentūra Moody‘s subordinuotų obligacijų emisijai suteikė Ba1 reitingą.
