JAV vartojimo sektoriaus duomenys buvo geresni nei prognozuota. Euras stiprėjo, nes Abu Dabis šįryt paskelbė paskolinsiąs Dubajui 10 mlrd. JAV dolerių. Naftos kaina penktadienį krito aštuntą dieną iš eilės. Vario importas į Kiniją vėl išaugo. Kinijoje lapkritį elektros suvartota net 28 proc. daugiau nei prieš metus. Rusijos BVP trečiąjį šių metų ketvirtį smuko 8,9 proc.
JAV
Penktadienį geresni nei laukta vartojimo sektoriaus duomenys padėjo pagrindiniam Volstryto akcijų indeksui Dow Jones pasiekti didžiausią šių metų reikšmę. Netoli to buvo ir kiti du svarbūs indeksai S&P 500 ir Nasdaq. Vis dėlto didesnį rinkos pakilimą ribojo sustiprėjęs JAV doleris. Jo kursas buvo aukščiausiame taške per pastaruosius du mėnesius. Tai neigiamai veikia JAV eksporto konkurencingumą ir menkina gamintojų pajamų perspektyvas.
Apyvartos prieš metų pabaigą išlieka nedidelės. Penktadienį Niujorko biržoje suprekiauta 1,02 mlrd. akcijų, o Nasdaq – 1,76 mlrd. akcijų. Šie skaičiai gerokai atsiliko nuo įprasto vidurkio.
Lapkritį mažmeninės prekybos apyvarta padidėjo 1,3 proc., arba beveik dvigubai daugiau nei tikėtasi. Analitikai prognozavo, kad padidėjimas bus 0,7 proc. Spalį pardavimai augo 1,1 proc. Neskaičiuojant automobilių pardavimų, mažmeninės prekybos apyvarta lapkritį padidėjo 1,2 proc., nors buvo tikėtasi, kad jie augs vos 0,4 proc. Mičigano universiteto vartotojų pasitikėjimo indeksas gruodį padidėjo nuo 67,4 iki 73,4 punkto ir viršijo prognozes – 68,8 punkto.
Šie duomenys leidžia kiek optimistiškiau žvelgti į vartojimo sektoriaus artimiausio pusmečio perspektyvas. Vis dėlto pabrėžtina, kad jo atsigavimas vis dar išlieka labai trapus, nes iš esmės yra palaikomas dirbtinėmis priemonėmis ir greičiausiai be jų greitai išsikvėptų išliekant aukščiausiam per pastaruosius 26 metus nedarbo lygiui, kredito rinkos suvaržymams, didelėms skoloms ir menkoms santaupoms.
Nuo kovo mėnesio žemumų indeksas S&P 500 jau pasistiebė į viršų 64 proc. Prie to prisidėjo silpęs JAV dolerio kursas ir geresni nei prognozuota įmonių veiklos rezultatai bei ekonominiai duomenys iš visų pagrindinių ūkio sektorių. Jie rodė, lad ekonomikos nuosmukis baigėsi anksčiau nei tikėtasi – trečiąjį šių metų ketvirtį. Vis dėlto per pastarąsias 3 savaites S&P 500 reikšmė iš esmės trypčiojo vietoje, nes investuotojai abejoja, ar atsigavimas bus patvarus ir fiksuoja pelnus prieš metų pabaigą.
Be to, JAV dolerio kursas pradėjo atgauti prarastas pozicijas kitų valiutų atžvilgiu. Taip įvyko dėl to, kad dalis rinkos dalyvių tikisi, kad dėl geresnių nei laukta lapkričio mėnesio darbo rinkos duomenų palūkanų normos gali kilti anksčiau nei prognozuota. Tiesa, Federalinio rezervų banko (FED) vadovas Benas Bernankė suskubo tai paneigti. JAV dolerio stiprėjimas yra nepalankus spekuliantams, kurie pigiai paskolintomis dolerinėmis lėšomis finansavo savo rizikingesnes investicijas.
Tam tikros įtakos akcijų rinkos krypčiai šią savaitę gali turėti antradienį-trečiadienį vyksiančio FED valdybos posėdžio atgarsiai. Beveik neabejojama, kad bus palikta dabartinė žemiausia istorijoje, artima nuliui bazinė palūkanų norma, bet FED vadovų komentarai dėl naujausių ekonomikos poslinkių visada sulaukia išskirtinio rinkos dėmesio. Be to, rinkos kryptį taip pat gali lemti trečiadienį ir ketvirtadienį skelbiami lapkričio mėnesio vartotojų kainų indekso, statybų apimties ir leidimų, pralenkiančiųjų ekonominių rodiklių indekso, gamybos sektoriaus, savaitinių bedarbių paraiškų duomenys. Tikimasi, kad dauguma jų bus geresni, palyginti su spalio mėnesiu. Penktadienį galima tikėtis padidintų rinkos svyravimų, nes baigsis standartinių pasirinkimo ir ateities sandorių galiojimo terminai.
Iždo obligacijų kainos sumažėjo – 10 metų VVP pajamingumas pakilo nuo 3,5 iki 3,55 proc.
Vakarų Europa
Penktadienį Vakarų Europos akcijų indeksai toliau kilo aukštyn. Pasitikėjimo rinka investuotojams vėl įkvėpė JAV ekonominės naujienos – daugiau nei tikėtasi augusi mažmeninė prekyba, pagerėjęs vartotojų pasitikėjimo rodiklis. Vis dėlto savaitinis akcijų indeksų pokytis biržose buvo neigiamas. Savaitės pabaigos prekybos kryptis nesugebėjo atsverti ankstesnio akcijų kainų smukimo, kurį lėmė nemažo atgarsio sulaukęs Graikijos kredito reitingo sumažinimas ir po jo sekęs Ispanijos kredito reitingo perspektyvos sumažinimas.
Panašu, kad šiandien turėtų išlikti teigiama akcijų rinkų kryptis. Šiandien Abu Dabis pažadėjo Dubajaus vyriausybei suteikti 10 mlrd. JAV dolerių pagalbą, kurios dalis bus skirta ir 4,1 mlrd. JAV dolerių skolos vertybinių popierių emisijai išpirkti šiandien. Vakarų Europos biržos dar neatsidarė, tačiau euro kursas Azijos rinkoje jau spėjo sustiprėti dolerio atžvilgiu.
Šią savaitę iš skelbiamų ekonominių rodiklių Vakarų Europoje veikiausiai daugiau dėmesio sulauks euro zonos ir D. Britanijos vartotojų kainų indekso pokyčių statistika. Taip pat įdomesniais gali pasirodyti apklausų rezultatai. Šią savaitę bus paskelbti Vokietijos finansų ekspertų apklausos rezultatai, skaičiuojami „ZEW“, ir verslo apklausa vykdoma „IFO“.
D. Britanijos gamintojų kainų indeksas lapkričio mėnesį padidėjo 0,2 proc., arba 2,9 proc. metiniu tempu. Indeksas kilo aukštyn dėl brangusių gamintojų medžiagų, o „Royal Bank of Scotland“ netgi pareiškė, kad infliacija gali būti labiau apčiuopiama nei mano Anglijos bankas.
Azija
Prekyba Japonijoje vyko permainingai. Pirmoje sesijos pusėje Nikkei 225 buvo nukritęs beveik 1 proc. Centrinis bankas paskelbė, kad Tankan indeksas, atskleidžiantis didžiųjų pramonės gamintojų lūkesčius, paaugo 9 punktais iki -24, tačiau augimo tempas investuotojus nuvylė. Kaip žinia, neigiama reikšmė rodo, kad pesimistų skaičius vis dar viršija optimistų. CB tyrimo išvados parodė, kad didžiosios įmonės, siekdamos apsaugoti pelnus, ketina toliau karpyti kaštus. Vis dėlto optimizmo į rinką įpūtė pasirodžiusi naujiena apie tai, kad Abu Dabis ištiesė pagalbos ranką Dubajui ir pastarajam paskolins 10 mlrd. dolerių. Tai lėmė, kad Nikkei 225 užsidarė sumažėjęs 0,1 proc.
Vidurio ir Rytų Europa
Rusijos BVP trečiąjį šių metų ketvirtį smuko 8,9 proc. (per ankstesnius tris mėnesius – 10,9 %). Didžiausias nuosmukis buvo statybų, viešbučių ir restoranų sektoriuose (atitinkamai 19,7 proc. ir 19,4 proc.), o žuvininkystės veiklos apimtys netgi augo (0,4 proc.). Rusijos biržos indeksas RTS augo 1,6 proc., daugiausia prekybos sesijos pabaigoje.
Žaliavos
Penktadienį „WTI“ naftos ateities sandorių kaina smuko aštuntą dieną iš eilės ir nusileido žemiau 70 JAV dolerių pirmą kartą nuo rugsėjo mėn. pabaigos. Toks ilgas ir nenutrūkstantis naftos kainos smukimas rodo, kad blėsta investuotojų optimizmas. Tai mažina jų skaičių naftos rinkoje ir padeda naftos kainai sugrįžti į realią padėtį. Be to, stiprėjantis JAV doleris didžiųjų valiutų atžvilgiu taip pat prisideda prie naftos pigimo. Rinkos dalyvių nesugebėjo pradžiuginti net kitų metų pasaulio naftos paklausos prognozę pagerinusi Tarptautinė energetikos agentūra. Beje, savaitgalį Irakas surengė milžinišką naftos telkinių eksploatavimo aukcioną, per kurį išdalino licencijas didžiosioms užsienio naftos bendrovėms. Pagal gautas licencijas šios bendrovės įsipareigojo padidinti naftos gavybą šalyje nuo 2,5 iki 4,8 mln. barelių per dieną. Tai šiek tiek prisideda prie spėjimų, kad pasaulio naftos pasiūla ateinančiais laikotarpiais turėtų nesunkiai patenkinti paklausą. Šią savaitę jau reikėtų, kad naftos kainos kritimas sustotų, nors kitimo tendencijos vis dar išlieka neigiamos.
Aukso kaina paskutinę praėjusios savaitės dieną krito daugiau nei 15 JAV dolerių už Trojos unciją, nes stiprėjantis JAV doleris mažino investuotojų susidomėjimą šiuo tauriuoju metalu. Apskritai aukso rinka prieš artėjančias Kalėdas ima rimti. Tai rodo mažėjantis sandorių kiekis biržose. Šią savaitę reikėtų atidžiai sekti komentarus iš FED eilinio susitikimo dėl bazinių palūkanų normų, nes jie gali lemti stipresnius JAV dolerio ir atitinkamai aukso kainos svyravimus.
Vario kaina penktadienį šoktelėjo 0,4 proc., o teigiamą impulsą metalo kainai suteikė geros naujienos iš Kinijos, susijusios su didėjančiomis pramonės gamybos apimtimis bei atsigaunančiu eksportu. Be to, vario importas į šalį lapkričio mėn. vėl atsigavo ir buvo 10 proc. didesnis nei spalio mėn., arba 34 proc. didesnis nei prieš metus. Be to, per praėjusią savaitę vario atsargos Šanchajaus metalo biržos sandėliuose netikėtai sumažėjo 9,0 tūkst. tonų. Visgi situacija Londono metalų biržos sandėliuose negerėja – jie per savaitę pasipildė net 20,0 tūkst. tonų vario, daugiausiai nuo 2009 m. vasario mėn. Vis dėlto manoma, kad Kinijos pirkimai gruodžio ir sausio mėn. bus vangūs,. Tai gali sumažinti viso pasaulio rinkos aktyvumą, o kartu ir šiek tiek numušti vario kainą.
