Siūlymo metu „Fastlink“ išleido 8 000 obligacijų, kurių kiekvienos nominalioji vertė – 1 000 Eur, o fiksuota metinė palūkanų norma (galutinis kuponas) – 8,5 %. Palūkanos bus mokamos kas pusmetį, obligacijų išpirkimo data – 2029 m. liepos 20 d. Obligacijos (ISIN LT0000138075) nuo liepos 20 d. bus įtrauktos į prekybą „Nasdaq Vilnius“ alternatyviojoje „First North“ rinkoje. Obligacijos užtikrintos pirmos eilės gautinų sumų iš pasirašytų su klientais sutarčių įkeitimu.
Šis siūlymas buvo pirmoji dalis pagal 12 mln. Eur vertės „Fastlink“ obligacijų programą, parengtą remiantis 2026 m. birželio 26 d. Informaciniu dokumentu. Pritrauktos lėšos bus naudojamos esamoms Bendrovės obligacijoms refinansuoti ir bendrosioms Bendrovės reikmėms.
Platinimo rezultatai
Bendra paklausa viršijo 9,3 mln. Eur: 6 502 000 Eur sudarė nauji obligacijų įsigijimo pavedimai, o 2 836 000 Eur – esamų obligacijų turėtojų pavedimai pakeisti turimas obligacijas į naujos emisijos obligacijas. Apie trečdalį bendros paklausos sudarė institucinių investuotojų pavedimai, likusią dalį – mažmeninių investuotojų pavedimai.
Pagal geografiją Lietuvos investuotojai sudarė 61,2 % visos paklausos, Estijos – 27,4 %, o Latvijos – 11,4 %. Suformuota investuotojų bazė yra gerai diversifikuota tiek pagal investuotojų tipą (mažmeniniai ir instituciniai investuotojai), tiek geografiškai – visose trijose Baltijos šalyse.
Obligacijų paskirstymas
Kadangi obligacijų paklausa viršijo pasiūlą, Bendrovė taikė šiuos paskirstymo principus:
- Esamų obligacijų turėtojų, kurie pakeitė turimas obligacijas į naujos emisijos obligacijas, pavedimai buvo patenkinti visa apimtimi.
- Visi pavedimai iki 3 000 Eur imtinai buvo patenkinti visa apimtimi.
- Likę mažmeninių investuotojų pavedimai buvo patenkinti proporcingai (pro rata).
Komentarai
„Dėkojame kiekvienam investuotojui, dalyvavusiam šioje emisijoje. Paklausa, viršijusi siūlytą emisijos sumą, patvirtina Baltijos šalių mažmeninių ir institucinių investuotojų pasitikėjimą „Fastlink“ įmone ir jos augimo istorija. Pritrauktos lėšos leis palankiomis sąlygomis refinansuoti esamas obligacijas ir toliau investuoti į įmonės plėtrą, pažangius technologinius sprendimus bei geresnę klientų patirtį“, – teigė UAB „Consilium optimum“ direktorius Vitalijus Romualdas Andrijauskas.
„Fastlink“ yra vienas sparčiausiai augančių šviesolaidinio interneto teikėjų Lietuvoje ir ši augimo istorija akivaizdžiai sulaukė investuotojų dėmesio visose trijose Baltijos šalių rinkose. Džiaugiamės padėję Bendrovei suformuoti plačią ir gerai subalansuotą investuotojų bazę“, – sakė emisijos organizatoriaus FMĮ „OSUM Securities“ generalinis direktorius Tadas Teresevičius.
Tai buvo trečioji ir iki šiol didžiausia vieša Bendrovės obligacijų emisija. 2024 m. gegužę „Consilium optimum“ išleido 5 mln. Eur vertės obligacijų emisiją, o 2024 m. gruodį – 3 mln. Eur vertės obligacijų emisiją.
Atsiskaitymas ir įtraukimas į prekybą
Atsiskaitymo data – liepos 20 d., o pirmoji obligacijų prekybos diena „Nasdaq Vilnius“ „First North“ rinkoje numatoma liepos 20 d.
Patarėjai
Emisiją organizavo FMĮ „OSUM Securities“, UAB (pagrindinis organizatorius). Teisines konsultacijas teikė advokatų kontora „Norkus ir partneriai COBALT“, o UAB „AUDIFINA“ veikia obligacijų savininkų patikėtine.
Apie „Fastlink“
UAB Consilium optimum, veikianti pagal Fastlink prekės ženklą, yra Lietuvos telekomunikacijų bendrovė, teikianti šviesolaidinį internetą, mobiliojo ryšio paslaugas, 4G/5G internetą, išmaniąją televiziją, vaizdo stebėjimą ir susijusias IT paslaugas privatiems ir verslo klientams. 2025 m. Bendrovės pajamos siekė 8,8 mln. EUR, o EBITDA – 4,8 mln. EUR; ji aptarnavo daugiau nei 43 000 klientų, daugiausia Vilniuje. Fastlink yra viena sparčiausiai augančių šviesolaidinio interneto tiekėjų Lietuvoje ir pirmoji šalyje pasiūliusi 10 Gbps internetą. Nuo 2024 m. Bendrovė Nasdaq Vilnius First North rinkoje veikia kaip obligacijų emitentė ir yra įvykdžiusi dvi viešas obligacijų emisijas, kurių bendra vertė – 8 mln. EUR.
Straipsnį parengė: UAB „Consilium optimum“ („Fastlink“).
