Obligacijos nominali vertė sieks 1 tūkst. eurų, palūkanų norma – 10 proc., jų pelningumas sieks 9,5 proc., arba 10 proc., pagal investuotojo pasirinktą vienos obligacijos įsigijimo kainą.
Obligacijos platinamos nuo trečiadienio iki birželio 10 dienos, per „Nasdaq“ Vilniaus biržą pranešė „Civinity“.
„Kapitalo rinka mums nėra vienkartinis finansavimo šaltinis. Tai ilgalaikė mūsų augimo strategijos dalis. Pastaraisiais metais rodėme, kad gebame augti, integruoti įsigytus verslus ir didinti veiklos mastą. Nauja obligacijų atkarpa leidžia tęsti šią kryptį ir finansuoti kitą plėtros etapą“, – pranešime sakė grupės valdybos pirmininkas D. Jacka.
Emisija platinama pagal Lietuvos banko pernai liepą patvirtintą iki 50 mln. eurų obligacijų prospektą.
2021 metais įmonė pirmą kartą per obligacijas pasiskolino 8 mln. eurų, o 2023 metais – iš privačių ir institucinių investuotojų – dar 8 mln. eurų. Pernai liepą ji išplatino dar 10,35 mln. eurų – tai buvo pirmoji emisija iš planuojamos 50 mln. eurų.
BNS rašė, kad „Civinity“ pernai gavo 8,3 mln. eurų konsoliduoto audituoto EBITDA – 18 proc. daugiau nei 2024 metais, grupės grynasis pelnas sumažėjo 6,6 proc. iki 2,12 mln. eurų, o pajamos kilo 13,4 proc. iki 100,4 mln. eurų.
Pastaruoju metu „Civinity“ vysto pastatų administravimą ir priežiūrą, inžinerines paslaugas, renovaciją, mobilumo sprendimus, skaitmeninius produktus. Grupė taip pat yra paskelbusi apie įsigijimus už Baltijos šalių ribų, tarp jų – įgyvendintą liftų inžinerijos verslo įsigijimą Kroatijoje ir Slovėnijoje.
„Jei ankstesni įsigijimai daugiausia stiprino mūsų pozicijas Baltijos šalyse, dabar žengiame į kitą etapą – plečiame inžinerinių ir susijusių paslaugų portfelį platesnėje Europos erdvėje. Tam reikalingas ne tik kapitalas, bet ir aiški finansavimo struktūra“, – sakė D. Jacka.
Obligacijų platinimą organizuoja „Luminor“ bankas Lietuvoje, papildomi platintojai Latvijoje bei Estijoje – „Redgate Capital“ ir „Evernord“.
