„Bendrovės sprendimas padidinti obligacijų emisijos dydį nuo 200 mln. eurų iki 300 mln. eurų, tikėtina, yra natūrali reakcija į itin didelę investuotojų paklausą pirmąkart leidžiamai tokio dydžio Lietuvos įmonės obligacijų emisijai“, - BNS sakė „INVL Asset Management“ obligacijų fondų valdytojas Karolis Kybartas.
Pasak jo, paskutiniais „Bloomberg“ duomenimis, „Lietuvos energijos“ obligacijų pajamingumas gali siekti 130-135 bazinių punktų virš eurais denominuotų palūkanų normų apsikeitimo sandorių kreivės (Euro Swaps Curve) - tai sudarytų 2,3-2,35 proc., tačiau šis dydis dar gali keistis.
„Indikuojamas 2,3-2,35 proc. „Lietuvos energijos“ obligacijų pajamingumas yra gana patrauklus. 10 metų Lietuvos vyriausybės eurais denominuotų euroobligacijų pajamingumas šiuo metu siekia vos 1,04 proc., todėl „Lietuvos energijos“ siūloma premija virš vyriausybės obligacijų siektų net 1,26-1,31 proc.“, - tvirtino K.Kybartas.
Jo teigimu, ganėtinai patrauklų leidžiamų obligacijų pajamingumo lygį lėmė pastarųjų savaičių korekcijos euro zonos obligacijų rinkoje, po to, kai Europos Centrinio Banko vadovas Mario‘us Draghis pareiškė, kad defliacijos grėsmė euro zonoje sumažėjo ir vartotojų kainų augimas atsitiesia.
„Lietuvos energija“ obligacijas platinta siekdama diversifikuoti turimą skolos portfelį, gautas lėšas ketinama investuoti į žaliosios energetikos projektus - vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.
„Bloomberg“ duomenimis, obligacijų pajamingumas gali siekti 150 bazinių puntų virš atitinkamos trukmės obligacijų rinkos palūkanų.
„Lietuvos energija“ obligacijas platinta siekdama diversifikuoti turimą skolos portfelį, gautas lėšas ketinama investuoti į žaliosios energetikos projektus - vėjo energetiką, elektros skirstomojo tinklo efektyvumo didinimą bei energijos gamybos iš atliekų ir biomasės projektus.
Bendrovės valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Dalius Misiūnas anksčiau yra teigęs, kad obligacijos galėtų būti įdomios Lietuvoje veikiantiems pensijų fondams, kurių lėšos šiuo metu didžiąja dalimi yra investuojamos užsienyje.
Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Standard & Poor's“ suteikė „Lietuvos energijai“ BBB+ kredito reitingą su stabilia perspektyva. Toks pats reitingas suteiktas ir bendrovės obligacijoms.
Išleidžiamų žaliųjų obligacijų platintojais „Lietuvos energija“ pasirinko bankininkystės grupę „BNP Paribas“ ir SEB banką.
Išplatintas obligacijas ketinama listinguoti Liuksemburgo ir „Nasdaq“ Vilnius vertybinių popierių biržose.
